观点
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本周（7/24~7/30）行情概览：
本周（7/24~7/30）消费电子行情整体不及部分主要指数。本周（7/24~7/30）申万消费电子行业指数下跌1.01%，同期创业板指数上涨2.61%，上证综指上涨3.42%，深证综指上涨2.03%，中小板指上涨2.22%，万得全A上涨2.76%。电子行业指数出现下跌。在31个子行业中，电子排名第30位。
苹果持续推进visionOS应用开发和开发工具优化：
1）苹果本周开始接受开发者套件申请，visionOS原生应用开发有望加速；
2）苹果本周发布visionOS beta 2 SDK，持续完善原有功能和增加新功能，新增功能包括通用（显示自动调整、手动/眼动追踪重置）、加速、Facetime、StoreKit、UIKit等模块；
3）苹果8月“与App Store专家会面”全新活动和库比蒂诺、伦敦、新加坡、慕尼黑、上海和东京六地现场实验室举办有望帮助开发者更详细地了解Vision Pro产品和应用开发。
建议关注：
消费电子零组件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械军工组覆盖）；
消费电子自动化设备：科瑞技术（与机械军工组联合覆盖）、智立方（与机械军工组联合覆盖）、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子（与机械军工组联合覆盖）；
品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新（由商社、通信组联合覆盖）、小米集团（港股）；
消费电子材料：中石科技、世华科技。
风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额
1.每周谈：苹果持续推进visionOS应用开发&开发工具优化
苹果开始接受开发者套件申请，visionOS原生应用开发有望加速。7月14日苹果宣布开始接受开发者套件申请，从而帮助其开发和测试应用程序。苹果开发者已可以到苹果官网申请developer kit（开发者套件）。Vision Pro开发者套件是苹果为帮助开发者准备在Vision Pro平台上发布应用程序而提供的一系列支持和资源。开发者需要提交申请，并在满足条件的情况下有机会获得该套件的借用。Vision Pro开发者套件是苹果拥有的开发设备，若有需要，开发者必须在要求时将其归还给苹果。
Vision Pro开发者套件的获得者需要遵守严格的保密协议且原生visionOS应用的开发者在审核中会被优先考虑。Vision Pro开发者套件申请的步骤包括：①提交简短的申请：开发者需要提交一个简短的申请，其中需要包含苹果开发者计划的账户持有者信息，团队的开发技能和现有应用程序的详细情况，并同意遵守相关的条款和条件；②申请审核：苹果将审核所有申请，并优先考虑那些能够利用visionOS功能和特性开发应用程序的申请者。
苹果发布visionOS beta 2 SDK，持续完善原有功能和增加新功能。
苹果8月“与App Store专家会面“全新活动和现场实验室举办有望帮助开发者更详细地了解Vision Pro产品和应用开发。苹果本周宣布了名为“与App Store专家会面”的全新活动，整个8月，苹果将举办在线和现场会议，聚集全球苹果开发者，帮助开发者了解有关App Store功能的更多信息。此外，还将举办专门讨论Apple Vision Pro的特别会议。除了App Store会议，苹果还将在库比蒂诺、伦敦、新加坡、慕尼黑、上海和东京举办现场实验室，分享有关Apple Vision Pro的更多详细信息，开发者将有机会在Vision Pro发布之前试用开发的应用。
2. 本周（7/24~7/30）消费电子行情回顾
本周（7/24~7/30）申万电子行业指数为3810.17，本周（7/24~7/30）跌幅为0.9%，沪深300指数为3992.74，本周（7/24~7/30）涨幅为4.5%，电子行业整体不及大盘。本周（7/24~7/30）申万电子行业市盈率为44.18，沪深300市盈率为13.68。
本周（7/24~7/30）美股道琼斯工业平均指数为35459.29，本周（7/24~7/30）涨幅为0.7%，纳斯达克综合指数为14316.66，本周（7/24~7/30）涨幅为2.0%。本周（7/24~7/30）恒生指数为19916.56，本周（7/24~7/30）涨幅为4.4%，本周（7/24~7/30）恒生科技指数为4466.57，本周（7/24~7/30）涨幅为8.8%，本周（7/24~7/30）中国台湾加权指数为17292.93，本周（7/24~7/30）涨幅为1.5%，中国台湾电子行业指数为848.13，本周（7/24~7/30）涨幅为1.8%。
本周（7/24~7/30）消费电子行情整体不及部分主要指数。本周（7/24~7/30）申万消费电子行业指数下跌1.01%，同期创业板指数上涨2.61%，上证综指上涨3.42%，深证综指上涨2.03%，中小板指上涨2.22%，万得全A上涨2.76%。电子行业指数出现下跌。在31个子行业中，电子排名第30位。
电子板块细分行业主要呈下跌趋势。细分行业均呈下跌趋势。跌幅最大的其他电子板块，下跌1.56%。元件/光学光电子/电子化学品/半导体/消费电子/元件板块跌幅分别为0.47%/0.73%/0.91%/0.99%/1.01%。
消费电子板块整体下跌。消费电子细分板块本周（7/24~7/30）跌幅较大，品牌消费电子板块下跌1.34%，消费电子板块下跌1.01%，消费电子零部件及组装板块下跌0.98%。市盈率整体30.36，消费电子零部件及组装板块/品牌消费电子板块市盈率分别为30.76/26.21。市净率增速整体-0.99%，消费电子零部件及组装板块/品牌消费电子板块市净率增速分别为-1.25%/-1.01%。
本周（7/24~7/30）消费电子板块涨幅前10的个股为：联创光电/电连技术/ST星星/传艺科技/福蓉科技/鸿日达/英力股份/深科技/光峰科技/蓝思科技。
本周（7/24~7/30）消费电子板块跌幅前10的个股为：易天股份/金龙机电/福立旺/共达电声/捷邦科技/领益智造/漫步者/利通电子/奥海科技/美格智能。
3. 本周（7/24~7/30）消费电子重点新闻
国家发改委、住房城乡建设部等部门印发通知促进电子产品消费。通知内容主要聚焦加快推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境四个方面，旨在完善高质量供给体系，优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大电子产品消费。（中国建设报公众号）
三星 Q2 营收大跌，但仍致力于打造 XR 产品。三星电子发布了其第二季度财报，强调了该公司转向生产 XR 设备和组件的巨大财务损失。其第二季度总收入 470 亿美元，同比下降 22%；营业收入 5.27 亿美元，同比下降 95%；净利润 14 亿美元，同比下降 84.5%。在财报电话会议上，三星指出，尽管亏损，但该公司仍计划推进 XR 产品，为 Galaxy 生态系统做好准备，同时在年底前成为微显示组件供应商。（新浪VR）
苹果发布了VisionOS的第二个测试版本VisionOS beta 2 SDK。在这一版本中，新的FaceTime体验可以使得通话者看到使用Vision Pro的其他人的3D角色；Persona Virtual Camera功能可以防止第三方应用程序访问内置摄像头；Optic ID可以通过扫描虹膜来验证用户的身份。此外，手指指针、强制退出应用程序、重新注册眼动或手部追踪、更换Light Seal等功能也被添加到新的测试版本中。（映维网Nweon公众号）
Meta发布Q2财报，AR/VR营收创新低，预计明年亏损将超今年。7月26日，Meta公布了2023年二季报，其中负责元宇宙业务的Reality Labs在Q2季度的营收为2.76亿美元，同比下降38.9%，这是2020年Q4统计数据以来的新低；其亏损为37.4亿美元，同比一年前亏损扩大33.3%。Meta预计今年元宇宙业务的营业亏损将较去年扩大，而且由于公司继续投资VR和AR及其生态系统，元宇宙业务明年的营业亏损将较今年大幅增加。因为AI助力其传统广告业务，二季度集团营收同比增长11%，EPS盈利止降回升，受此影响公司盘后股价一度飙升7%。（映维网Nweon公众号）
Q2中国前五大手机厂商市场份额出炉，华为同比暴涨76.1%。IDC报告显示，二季度中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。OPPO以17.7%的份额保持头名，vivo以17.2%的市场份额排名第二；荣耀第三，份额为16.4%；苹果则以15.3%的市场份额排名第四，同比增幅6.1%；小米位列第五，市场份额13.1%。表现最为亮眼的莫过于华为，该季度其市场份额达到13%，同比增幅高达76.1%。（快科技公众号）
ChatGPT正式登陆安卓平台。OpenAI在Google Play上架了聊天机器人ChatGPT的APP，支持用户免费下载。从目前的官方信息来看，安卓版ChatGPT在功能上与此前的iOS版本不存在明显差异，用户均可向AI自由提问，获得答案、指导或建议。不过，与iOS版刚上线时的情况一样，此次上线的安卓版App目前也并未全区上线，但考虑到iOS版本的情况，预计安卓版本也会在将来登陆更多地区（快科技公众号）
4. 本周重要公司公告
【三安光电】7月27日，三安光电（600703.SH）发布了股东减持股份结果公告。股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）于4月27日至7月26日通过集中竞价方式累计减持公司4032万股，减持比例0.808%。大基金此次减持的价格为16.33-17.30元每股，减持总金额为6.749亿元。三安光电称，此次权益变动后，大基金持有公司的股份数量变动为2.495亿股，占公司总股本的比例下降至4.99999995%，不再是公司持股5%以上的股东。
【环旭电子】7月26日，环旭电子（601231.SH）发布2023年半年度业绩快报。快报显示上半年公司实现营业收入268.66亿元，同比下降7.17%。营收构成上，汽车电子类/消费电子类/工业类产品营收同比增长6.78%/3.18%/3.09%；通讯类/云端及存储类营收同比减少13.7%/35.07%。公司称营业收入变动的主要原因在于海外主要经济体通货膨胀带来的购买力下降和公司产品结构的调整。利润方面，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.67亿元，同比下降29.26%。公司称利润下降主要是由营运规模和成本刚性，以及公司为控制相关风险根据会计准则计提部分财产减值损失导致的。此外，公司还预计三季度营业收入环比增长接近20%，但同比降幅较第二季度增大；全年营业收入同比降幅预计仍不超过10%。
【顺络电子】7月27日，顺络电子（002138.SZ）发布2023年半年报。上半年，公司实现营业收入23.32亿元，同比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降12.83%。二季度销售收入13.07亿元，创历史新高，同比增长15.88%，环比增长27.54%；毛利率35.20%，较一季度提升3.02%；归母净利润1.75亿元，同比增长34.11%，环比增长117.67%。二季度开始公司业绩稳步回升，整体经营业绩收窄降低幅度。公司称取得增长的因素在于全球经济的回暖、新能源汽车和绿色经济的发展，及公司有效的战略。
5. 消费电子硬件销售预期
6. 风险提示：
消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额。
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